W tej części poznajemy losy Davida Talbota, dawnego członka stworzyszenia Talamaski, który poszukuje czarownicy Merrick, specjalizującej się w lalkach Voodoo. David wyrusza na wyprawę m.in. by pomóc Louisowi, który chce odnaleźć wytłumaczenie nawiedzających go zjaw Claudii. Jednocześnie wspomina czasy, gdy pracował jeszcze na rzecz Talamaski, swoje wyprawy i napotkane przypadki opętania. Merrick zgadza się pomóc Louisowi, jednocześnie rzucając na niego klątwę.